Per la seconda volta, Cugel l'Astuto è stato trasportato al Nord attraverso l'Oceano dei Sospiri, ed è stato scaricato lontanissimo da casa, dall'altra parte del pianeta sulla costa di Shanglestone. Avendo giurato di vendicarsi del Mago Beffardo, Cugel si trova a dover affrontare ostacoli d'ogni genere attraverso villaggi, castelli e lungo i mari. Alla fine, dopo tutta una serie straordinaria di avventure, torna nuovamente nella terra di Almeria dove avrà la possibilità di scegliere e mettere in atto la vendetta che desidera tanto ardentemente... Con questo volume, Jack Vance ci riporta in quel mondo fantastico - la Terra Morente - che gli ha valso giustamente la fama incontestata di cui gode presso gli appassionati di Fantasy in tutto il mondo. Le appassionanti avventure di Cugel ritornano per soddisfare le richieste degli appassionati che ormai da troppo tempo lamentavano l'assenza di questo personaggio dalla ribalta della Fantasia Eroica.