Maniakes, Avtokrator di Videssos, sta per sferrare il colpo mortale all'odiato regno di Makuran. Giunto con tutte le sue truppe nella Terra delle Mille Città, è ormai alle porte di Mashiz e si appresta a cingere d'assedio la capitale nemica. L'unica incognita è costituita dall'assenza incomprensibile di Abivard, generale della cavalleria pesante makurana e suo acerrimo nemico. Maniakes, tuttavia, non ha dubbi: questa volta il suo attacco sarà mortale e porrà per sempre fine alle pretese dei suoi avversari e alla tracotanza e ingratitudine di Sharbaraz, Re dei Re makurano, che un tempo lo stesso Maniakes aveva aiutato a risalire sul trono rubatogli dall'usurpatore Smerdis. Ma il fato ha stabilito che le cose debbano andare in maniera molto diversa. Davanti alle mura della capitale nemica, l'arrivo di un messaggero sconvolge tutti i piani di Maniakes: Abivard, alla testa delle sue truppe, si è unito agli odiati nomadi Khamorth e con loro sta cingendo d'assedio la capitale dell'Impero di Videssos!