Un tempo, Nor Dyren era stato un pianeta ricco e progredito, tecnologicamente avanzato. Ora è ridotto a un mondo quasi primitivo, incapace di uscire dal ristagno che sembra il preludio all'estinzione delle tre razze umanoidi che lo popolano: gli Allegon, deboli e miti, nati perservire; i Berregon, cupi e robusti, nati per produrre; e i Gonnegon, orgogliosi e pignoli, nati per comandare. È qui che il terrestre Tollan Bailey si trova a dover esercitare il suo ruolo di salvatore o, perlomeno, di consulente tecnico, lottando contro oscure forze politiche ostili a ogni cambiamento. Ma come si può riuscire a risollevare le sorti di un mondo che considera il progresso non meno obsoleto del denaro, e che nasconde fin troppo bene il segreto della sua quarta razza?