Si prospetta una nuova sfida per la formidabile incantatrice Nicci e i suoi compagni di viaggio: Nathan, che ha recentemente perso i suoi poteri, e il giovane Bannon. Dopo aver condotto gli schiavisti Norukai fuori dalla baia di Renda, il loro prossimo obiettivo è far riacquisire a Nathan la sua magia e, ovviamente, salvare il mondo. Sotto la guida della misteriosa profezia della strega Red, il trio si dirige a sud di Kol Adair verso una meravigliosa città che sembra esistere fuori dal tempo, Ildakar. Ma durante il loro cammino assisteranno a presagi inquietanti: moltitudini di teste Norukai mozzate e impalate, un terribile mostro che sembra essere stato geneticamente modificato e un esercito pietrificato di circa mezzo milione di unità. Qualcosa di molto oscuro si profila all'orizzonte. Ma quello che non sanno è che si tratta solo un assaggio degli inimmaginabili orrori che li attendono al cospetto del Velo dell'Eternità.