I tempi sono cambiati. Una volta la fortezza di Dros Delnoch si ergeva fiera e inespugnabile, difesa dal più potente degli eroi drenai, Druss la Leggenda. Ora un imperatore tirannico e folle controlla la fortezza, e il suo volere viene imposto ovunque da creature abominevoli e feroci, metà uomo e metà bestia. Tenaka Khan è un principe mezzosangue, odiato dai Drenai per il suo sangue nadir, e dai Nadir per i suoi antenati drenai. Ma è il solo ad avere un piano per distruggere l'imperatore, e un gruppo di eroi sa che questa è l'unica strada verso la libertà. Anche se affidarsi al mezzosangue vuoi dire scendere a patti col più antico nemico dei Drenai...