Ora che l'olocausto è stato in pratica dimenticato, sulla Terra la vita ha ripreso un corso normale... o quasi. Nelle piccole città sparse nelle campagne, infatti, vivono anche gli eredi diretti dell'apocalisse, i Pelati, mutanti telepatici completamente glabri, e la convivenza non è facile. I mutanti sono una minoranza pacifica, ma l'umanità normale li teme e li tiene a distanza. In una società che consente agli uomini di portare la spada e ammette il duello, i Pelati non osano difendersi dalle provocazioni. Alle soglie di una guerra fratricida, l'unica via di uscita sarebbe quella di estendere a tutto il genere umano il dono della telepatia, ma è un'impresa rischiosa, anche perché fra gli stessi mutanti c'è chi non vorrebbe modificare affatto la situazione.