Franz Westen, lo scrittore di San Francisco, è ossessionato dall'idea di un complotto da oltre lo spazio e il tempo. Chi tiene le redini del mistero che comincia, quasi per caso, come un inquietante indovinello letterario? E che modo possono esservi coinvolti alcuni personaggi illustri della cronaca di ieri, come il poeta Clark Ashton Smith? Westen cerca di fare chiarezza, quando all'improvviso le luci della Baia si oscurano e la tremenda rivelazione contenuta in un libro di Thomas De Quincey gli appare in tutto il suo devastante significato... Perché la vittima designata è la San Francisco di oggi!