Cheysuli! I magici guerrieri nelle cui vene scorre il Sangue Antico, e che un dono degli antichi dèi rende capaci di assumere forme animali, sono stati per secoli i campioni dei sovrano di Homana, temuti in battaglia e onorati a corte. Ma poi l'alleanza, è stata infranta e contro i Cheysuli si è scatenata una feroce guerra di sterminio, mentre nei regni circostanti le minacce contro Homana sono alimentate dai complotti dei maghi che servono gli Dèi Oscuri. Costretti a una vita nomade e fuggiasca, gli orgogliosi Cheysuli attendono gli esiti del Tahlmorra, ovvero l'avverarsi della profezia che dovrebbe riportare alla riconciliazione delle due razze. E forse sarà proprio Alix, una fanciulla le cui origini sono avvolte nel mistero, l'inconsapevole erede dei poteri più arcani del Sangue Antico, a innescare la tragica lotta di liberazione della razza maledetta.