Nel Libro degli Anni di Cerdor si narra ancora come, secoli prima, i mitici Signori dei Cavalli siano entrati nel regno di Alba per distruggere il malefico potere dello stregone Kalarr cu Ruruc, mettendo poi al bando la magìa da quelle terre. Ma quanto può resistere un uomo ambizioso e avido di conquiste al richiamo delle potenze oscure? Quando il castello di Dunrath viene assediato e conquistato con il tradimento e la magìa, il giovane Aldric Talvin vede il proprio clan distrutto e sé stesso privato di ogni diritto ereditario. Fuggendo con una freccia nella schiena sa di essere condannato, ma l'incontro con il vecchio Gemmel Erekren gli offre una speranza. Gemmel conosce le antiche arti proibite e sa che la vera forza da abbattere è ancora quella di Kalarr cu Ruruc. Sa anche che per lottare contro una creatura morta da cinquecento anni occorre scendere a patti con la stregoneria e riscoprire su un'isola dimenticata da tutti un'arma leggendaria: il Bastone del Drago.