Dopo aver combattuto l'insidia dei corsari Latzebi; dopo aver amato una donna straordinaria e aver affrontato, con pochi alleati, la sfida della Macchina Magica, il guerriero Keerg sente avvicinarsi la fine della missione che gli è stata affidata molto tempo prima dalle labbra di un principe morente. La posta in palio non è solo l'indipendenza di un regno, ma anche la sopravvivenza della civiltà. Le armi che verranno usate per l'ultimo scontro non sono solo picche, alabarde e spade, ma incantesimi e stregonerie: ecco perché, con i suoi fedelissimi, Keerg deve imparare i segreti e imitare la strategia degli oligarchi dei male.