Gli indiani Chumash vivono nella California del 1699, ignari dell'imminente invasione degli esploratori europei. Tra poco, malattie come il vaiolo e 'pratiche commerciali' come la schiavitù distruggeranno un intero popolo. È per questo che il cyborg immortale Joseph, proveniente dal XXIV secolo, arriva in California nei panni del Coyote Celeste, la divinità indiana, dando inizio a un piano che dovrà concludersi con il trasferimento dei pellerossa in Australia, nella speciale 'riserva' della Compagnia del Tempo. Ma Joseph dovrà fare i conti con un popolo molto fiero e con Mendoza, la botanica che come lui lavora per la Compagnia, che non gli ha mai perdonato il suo rude 'reclutamento' nella spagna del 1500...