New York 1896. In una città ancora dominata da violenza e corruzione fa la sua apparizione il male assoluto, sotto forma di un killer spietato che aggredisce i giovani travestiti, uccidendoli e mutilandoli orrendamente. Ogni metodo di indagine tradizionale è destinato a fallire, ma un alienista, un esperto conoscitore delle menti malate, può riuscire a penetrare nel cervello del mostro, anticipando tutte le sue mosse.