A Skepthia, una piccola cittadina della nazione Tantriana, un misterioso individuo si erge da solo in difesa dei monaci di un convento, minacciati da una folla in rivolta: quest'individuo altri non è che Skilgannon il Dannato, l'ex campione e generale della spietata Regina Incantatrice. Dopo avere guidato tre anni prima il massacro di tutti i cittadini di Perapolis, il Dannato era fuggito in preda ai sensi di colpa, portando con sé le Spade del Giorno e della Notte, un prezioso artefatto ricevuto in dono dalla stessa Regina. In un disperato tentativo di redenzione, Skilgannon inizia la ricerca di un tempio e della sacerdotessa che lo governa. Nel suo viaggio dovrà affrontare un antico e letale nemico ritornato dal passato per ucciderlo.