In una buia taverna di Shadizar, la corrotta capitale del regno di Zamora, un misterioso mercante offre a Conan il Cimmeriano, un giovane ladro squattrinato, diecimila pezzi d'oro per rubare i pendenti che Yidiz, re di Turan, ha inviato in dono a Tiridates, re di Zamora. Introdottosi nel palazzo reale di Tiridates, Conan scopre che qualcun altro si è già impadronito dei pendenti, e decide di seguirne le tracce, in un viaggio che lo condurrà a una tetra fortezza nel cuore delle desolate e selvagge Montagne Kezankiane, dove dovrà lottare per la propria anima contro il terribile stregone Amanare la sua orda di uomini-serpente, servitori del malefico demone Morath-Aminee. Un nuovo tuffo nella rutulante Era Hyboriana, nata dalla fertile immaginazione di Robert H. Howard, quando gli uomini erano veri uomini, le donne vere donne, e i demoni... veri demoni.