Nella terra di Cimmeria, al tempo in cui Conan è sovrano di Aquilonia, sta sorgendo un malvagio potere: Grimnir, il Dio vivente dei Vanir, fa scendere un innaturale e gelido inverno, contro il quale gli uomini sono inermi. Kern Occhiodilupo, un fuoricasta del villaggio di Gaud, sente che è giunta l'ora per una missione di vitale importanza: dovrà uccidere un Dio per poter porre fine al freddo mortale che attanaglia la sua terra.
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