II mondo è giunto ormai alla sua fine. La Terra muore: la Luna è un ricordo quasi dimenticato, mentre il Sole, immenso e rosso, scivola pigro attraverso il cielo color magenta, come un vecchio consapevole del proprio inesorabile destino. Il crepuscolo pervade ogni cosa, anche la mente dell'uomo condizionandone sentimenti e impulsi. Su di uno sfondo cupo e corroso dal tempo si agitano infatti strane figure: avventurieri e stregoni, umani e non umani, donne splendide e immortali, esseri grotteschi, terreni e soprannaturali. Anche la scienza è stata sommersa dalle infinite ere; al suo posto, è tornata in superficie la magia: essa ha le sue regole, le sue formule, le sue leggi positive. La sapienza del passato (la matematica, la fisica, la chimica...) resta soltanto come un ricordo tenebroso, un sedimento inquietante che pochi cercano di penetrare. Gli abitanti della Terra stravolta sono consapevoli della fine che li aspetta: alcuni l'attendono con rassegnato stupore, altri con ansia di apprendere, altri ancora con sfrenata agitazione, ansia di tutto fare e tutto provare, in anticipo sul traguardo estremo. Uno di costoro è Cugel l'Astuto, troppo pieno di vitalità per restare impassibile che giunga la notte definitiva, ma ancbe troppo prudente per avventurarsi senza cautela nelle piaghe sconosciute della Terra che muore. Si vede costretto, però, ad iniziare una lunga odissea: affronterà allora tutti i terrori che scienza e magia hanno saputo evocare in anni senza fine, verrà in contatto con strane comunità, dai costumi singolari e pericolosi, fronteggerà i possessori di un sapere tanto imprevedibile quanto mortale. Attraverso le peripezie di Cugel, e la descrizione del suo mondo crepuscolare, si snoda una delle più affascinanti saghe della narrativa fantastica e fantascientifica moderna, ancor oggi considerata la prova migliore di un maestro indiscusso di questo genere letterario, Jack Vance. Le due parti di questo grande ciclo, che vengono qui presentate per la prima volta, insieme nella loro integrità, costituiscono un exploit letterario unico nel suo tipo.