Taran credeva che le sue avventure si fossero concluse, ma il vecchio indovino lo fissò  per un lungo attimo e scosse il capo: “Un nuovo viaggio ti attende e non sarà facile. Forse troverai quello che cerchi, di certo quando tornerai sarai più saggio e le esperienze ti avranno fatto uomo". Comincia così per Taran una nuova, incredibile avventura attraverso la terra incantata di Prydain, in compagnia di tutti i suoi fedeli compagni, dal nano Doli al bardo Fflewddur Fflam, al principe Gwdion. Ma quando Dyrnwyn, la nera spada magica carica del potere di un millenario incantesimo cade nelle mani delle forze oscure guidate dal sinistro signore di Annuvin, l'avventura si muta in incubo. Per combattere il feroce Arawn, Taran dovrà fare appello a tutte le sue risorse e a tutto il suo coraggio, in una formidabile battaglia finale che ha per posta il destino stesso della terra di Prydain. In un epico scenario di avventure e magia ritorna il fantastico Galles “parallelo" creato da Lloyd Alexander, con tutti i suoi indimenticabili personaggi.