Sono passati molti anni da quanto Quentin era un semplice accolito nel tempio di Ariel e ora, dopo aver salvato per due volte il regno di Askelon, egli ha sposato la principessa Bria ed è salito al trono, assumendo per sé il mitico titolo di Re Drago. La sua giovane regina gli ha anche dato un figlio, il giovane principe Gerin. Ma un'ombra sinistra, malvagia, ricompare dalle nebbie del passato, quella del perfido negromante Nimrood, lo stesso che Quentin aveva già sconfitto durante la sua adolescenza, strappando al sonno magico in cui lo aveva piombato il mago, il Re Drago di allora, il padre di Bria. Ora Nimrood è tornato, ancora più potente e assetato di vendetta nonostante l'età, e ha rapito il figlio di Quentin! Tocca al Re Drago liberare Gerin e sconfiggere il male, ma come farà, proprio ora che ha perso la sua magica spada, la leggendaria Zhaligkeer? Sarà costretto a tradire il suo regno e il suo onore, pur di salvare la vita del giovane principe?