Vi ricordate di Sun Wolf, il formidabile guerriero e capo mercenario già protagonista de La congiura di Mandrigyn e de La magia di Wenshar? Eccolo tornare alla ribalta, insieme all'amata Starhawk, in una nuova, affascinante avventura, che metterà a dura prova i suoi poteri. Infatti è da quando ha scoperto di avere un talento magico che Sun Wolf cerca di affinare le sue capacità. Per lunghi mesi ha tentato di rintracciare un vero mago, capace d'iniziarlo alla disciplina necessaria per fare di lui un autentico negromante. Ma i veri maghi, si sa, scarseggiano. Sun Wolf è ancora solo un apprendista, per quanto pieno di entusiasmo e buona volontà. Poi l'antica compagnia di mercenari che egli ha guidato per tanto tempo si rifà viva, chiedendo il suo aiuto. È stata ingaggiata per conquistare la città di Vorsal, ma una sorte avversa sembra perseguitare i membri della spedizione, ormai convinti che quella sequela di guai non può  essere semplicemente il frutto del caso. Evidentemente la magia di qualche stregone, al servizio della città, è all'opera contro di loro. Facendo appello ai suoi giovani e inesperti poteri, Sun Wolf comincia a misurarsi con le insidie seminate dal misterioso mago, ma il successo è illusorio e una notte il negromante di Vorsal scatena contro di loro una terribile, devastante tempesta, alimentata dalla magia. Sun Wolf cerca di opporre i suoi poteri a quelli dello stregone, ma la sfida è temerariamente impari. Riuscirà il coraggioso guerriero a non cadere in balia del suo tenebroso avversario? Ora che ha davanti a sé il maestro di magia a lungo cercato, riuscirà a non diventarne lo schiavo?