Il mondo degli umani e dei nani è dominato da cinque draghi immortali, che usano i monaci e le sacerdotesse per mantenere l'equilibrio, imponendo l'ostracismo agli alienati, i violenti e inquieti "Eletti". Galen Arvard, un giovane fabbro, nasconde un terribile segreto alla sposa e all'amico nano Cephas. Nottetempo è afflitto da incubi dominati da una donna alata, un goblin e uno straniero misterioso; durante il giorno, invece, è tormentato dagli oggetti più comuni (statue, spade, maniglie) che gli rivolgono la parola. Non riuscendo a nascondere le proprie bizzarrie ai monaci, viene imprigionato e condannato all'esilio. Ma è proprio a questo punto che iniziano gli intrighi e le avventure...