Il destino di Candy Quackenbush, strappata dal mare a una vita banale per approdare nel mondo fantastico e feroce di Abarat, si va compiendo nel più oscuro e bizzarro dei modi. Candy e il fedele rattopardo Malingo si concedono una fantasmagorica vacanza, una pausa dopo mille avventure. Ma l'Uomo Incrociato, crudele inviato del Sire della Mezzanotte, è all'inseguimento della ragazza, e si placherà solo dopo averla catturata, o forse uccisa. Costretti a separarsi, i due amici si riuniscono a sorpresa proprio mentre il Sire della Mezzanotte e la sua perfida nonna, Mater Motley, cercano di annientare Candy e i suoi alleati schierando in campo un esercito di ricuciti su un'orrida nave da guerra. Il loro tetro piano di conquista del mondo si fa sinistramente possibile. Intanto a Chickentown, patria di Candy, uno strano odore di mare aleggia sulla pianura: si prepara un'inondazione devastante...