Continuano le avventure nei mondi delle fate, dei goblin e degli umani, ognuno esistente su un suo piano particolare, ma tutti legati dalla lotta per la sopravvivenza. Più di vent'anni prima, eventi catastrofici verificatisi nei tre reami avevano gettato un umile fabbro in una ridda di intrighi e di pericoli, dal momento che il giovane possedeva il potere della magia che legava i tre mondi. Quella stessa magia, che aveva portato la tragedia e le tenebre nella vita di coloro che la detenevano, potrebbe diventare foriera di nuove sciagure neL momento in cui un gruppo di eroi di nuova generazione intraprende una serie di ricerche decisive, destinate a cambiare la loro esistenza. NeL regno degli umani, la rivolta innescata da Galen Arvard, il guerriero misterioso, ha infranto il patto fra i cinque immortali Redraghi, che conducevano il loro secolare conflitto servendosi degli uomini come pedine.
Ora, come allora, il sangue scorre a flumi in un turbinio inarrestabile di battaglie generato dai Redraghi, il cui odio per i detentori della magia può essere placato solo dalle stragi. Braccati senza tregua, esiliati e affamati, i mistici si sono riuniti in un clan  
segreto per sopravvivere. Rimane un'unica speranza: la perduta città di Calsandria, la terra in cui i poteri dei mistici si originarono. Il compito di ritrovarla viene affldato ai due figli di Galen, a lungo rimasti separati e ora nemici mortali.
Nei frattempo, le fate sono entrate in conflitto con il raccapricciante mondo dei non-morti e neL reame degli orchi si scatena la brama di conquista di un tiranno goblin.
Mentre i viaggiatori attraversano terre sconosciute e infestate da nemici, il loro fato si lega attraverso la magia: un potere che li trascina verso un destino inesorabile...