I guerrieri invasori erano apparsi dal nulla: un'orda implacabile che aveva messo a ferro e a fuoco la terra di Krantin, uccidendo e saccheggiando tutto quello che capitava loro a tiro. Le isole esterne erano ormai cadute, ed i guerrieri guidati da una sorta di Stregoneria, ben presto sarebbero arrivati fin dentro il cuore di Krantin. L'unica possibilità di sopravvivenza era data da un'alleanza tra le forze del Re e gli indipendenti e fieri predoni del deserto, i Destre, nonché da un problematico connubio fra tutti i praticanti la Magia della terra di Krantin. Il giovane comandante Danaer, che era nato tra i Destre, ma serviva nelle forze del Re, era la chiave che avrebbe potuto risolvere la situazione, ma il suo amore per l'Incantatrice Lira, avrebbe creato non pochi problemi fino alla resa dei conti finale con le forze del Male, anche se era protetto dalla trama della magia.