Dall'antico castello di Rondoval, sotto assedio, il figlio neonato del Signore dei Draghi viene tratto in salvo dal vecchio Mago Mor. Alla popolazione vincitrice che vorrebbe il bambino morto egli propone lo scambio con un neonato di un'altra realtà, al fine di scongiurare il ritorno della magia sulla loro terra. Tuttavia col passare degli anni, questa situazione si rivela nefasta: il giovane Matk, infatti, figlio del mondo tecnologico, manifesta ambizioni quasi più pericolose di quelle della vecchia stirpe di maghi e porta a compimento opere tecnologicamente così avanzate, da provocare il terrore nelle sue genti.