Dopo un travaglio di quattro giorni e quattro notti, finalmente, sotto un cielo cupo e tempestoso, Elvedegran di Lyon, giovane principessa e moglie di Gel, principe di Mel'Nir, diede vita a un mostro.Così ha iniziato la vita Yorath, chiamato il "lupo". Bambino deforme nato sotto cattivi auspici, Yorath è destinato alla morte. Soltanto l'intervento di Hagnild, il mago di corte, potrà salvarlo dal suo crudele fato: un cigno con un'ala nera si leva in aria da uno stagno d'acqua chiara nel momento della sua nascita. È un sogno divino e Hagnild capisce che Yorath deve vivere. Sarà così che Yorath crescerà forte e irrequieto, fino a diventare il guerriero più fiero nella storia del suo popolo di guerrieri. La sua nascita faceva presagire la morte di un re e il crollo delle nazioni: sarà davvero così? La sua figura porterà alle tragiche conseguenze tracciate nei disegni del fato?