In una chiesa sconsacrata di Karuim, la Strega Nera e i suoi adepti complottano per pietrificare Dullitch, grazie a due macchine magiche messe a punto da un  inventore folle. L'eco della minaccia giunge al Duca Modeset, tornato in città dopo un lungo esilio assieme alla giovane Flicka, aspirante maga, e al fedele Pegrand. Chi sono i personaggi che ruotano intorno al tempio di Karuim? Chi è il  Prete Pazzo? Dove si nascondono la Strega Nera e le sue macchine infernali? A loro ben presto si uniscono Obegarde, l'investigatore vampiro, e Jimmy Stincodisanto, che dopo aver fallito come ladro ora scava fosse al cimitero. L'Armata più Sgangherata della Storia è pronta a sferrare l'attacco. E intanto la Strega ride e si prepara ad accoglierli.