"È una notte di gelo nel paese che molto tempo fa era noto come Transilvania. Il terreno coperto da un velo di neve scricchiola sotto le zampe di una lupa che corre. La lupa si ferma, il respiro come fumo inquietante negli occhi. Attenti alla Visione." Transilvania. Tra i lupi serpeggia l'inquietudine. Morgra, una lupa solitaria che in passato si è macchiata del più orribile dei delitti, ha raccolto attorno a sé un branco di suoi simili altrettanto spietati e vuole imporsi con la forza sui compagni. Il branco di Palla, sua sorella, non vuole sottostare alle leggi feroci di Morgra: non resta che fuggire. Palla ha due cuccioli, un maschio e una femmina. E ben presto è chiaro che la femmina, Larka, possiede il dono della Visione, che le dà la possibilità di conoscere il passato e il futuro. Un dono molto pericoloso. E poi c'è la profezia che incombe sul branco: parla di un cucciolo d'uomo rapito e allevato da una lupa... e proprio questo cucciolo sarà al centro dello scontro finale tra le due fazioni, che rappresentano due modi opposti di vedere il mondo.