Inghilterra, IX secolo d.C. Jack, 11 anni, allievo di un bardo, viene rapito con la sua sorellina dai Vichinghi e, portato prigioniero nel Nord, diventa schiavo di Olaf Granciglio, sanguinario condottiero che si rivelerà affettuoso come un padre. Ma la Regina dei Troll rapisce Lucy, la sorellina di Jack, per farne la sua piccola sacerdotessa; per andare a salvarla viene organizzata una spedizione. Dopo battaglie contro draghi, ragni giganti e cinghiali-troll, Jack riuscirà nel suo intento, soprattutto grazie ai poteri di bardo e alle doti di coraggio e astuzia che rivela di possedere.