La bella Femke è una giovane e abilissima spia: il suo pugnale ha salvato la vita dell'Imperatore, sventando i piani del sanguinario Shalidar, che ora promette vendetta. Audace e abile nei travestimenti, Femke riesce a mescolarsi anche alla nobiltà ribelle, e proprio indossando gli elegantissimi panni di Lady Alyssa, ottiene l'effetto imprevisto di far perdere la testa a Lord Danar, noto dongiovanni. Ma ben altri pericoli la attendono nella sua missione da ambasciatrice nel Regno di Thrandor. Pur portando un messaggio di pace, in un mondo di magia e crudeltà la spia non tarderà a cadere in una trappola mortale. Per uscirne avrà bisogno dell'aiuto di Lord Danar, diventato avventuriero suo malgrado, e del soldato Reynik, che ancora non conosce il prezzo della lealtà. Tra ingiuste accuse, fughe rocambolesche, furti e avvelenamenti, l'Impero di Shandar rischia di perdere la sua spia migliore...