Una sonnolenta e morente cittadina del New Jersey, circondata da cupi boschi e sede di una base militare. Due omicidi inspiegabili, commessi a una settimana di distanza uno dall'altro e apparentemente senza alcun legame tra di loro, tranne il metodo usato dall'assassino: a entrambe le vittime é stata tagliata la gola con un'arma incredibilmente affilata. Nessun testimone affidabile. Un'anziana signora, forse un pó matta, che peró ha una bizzarra teoria su chi siano i responsabili. Un ospedale militare che funge come base di un misterioso progetto dell'Aeronautica degli Stati Uniti, sotto la direzione dell'ambiguo Maggiore Joseph Tonero, del tormentato Dr. Tymons e della fredda e colcolatrice Dottoressa Elkhart. Ecco gli elementi, assolutamente enigmatici, del caso che dovranno affrontare Fox Mulder e Dana Scully, gli Agenti dell'FBI responsabili della Sezione X-Files, che si occupa dei casi piú bizzarri e inquietanti.