Frank Clemons e' instancabile. Non solo accetta un incarico da parte del facoltoso signo Philips, preoccupato per il comportamento della mogli, e quindi si dispone all'abusata routine di appostamenti e pedinamenti della donna, ma si fa carico, non richiesto, di indagare su un omicidio che coinvolge una piccola comunita' di zingari. Il suo istinto gli dice che la bella sconosciuta, ritenuta colpevole del delitto di un achiromante, e' innocente e che vuole coprire qualcuno. Per aiutarla, suo malgrado, alterna il caso "diurno", quello relativo a Virginia Phillips e ai suoi strani spostamenti cittadini, a quello "notturno", riservando le re tolte al sonno alla zingara che l'ha affascinato con la sua bellezza inquietante. Ma, cosi' come la faccenda della signore Phillips non si rivela affatto una banale storia di adulterio, anche il caso della bella zingara e' rico di sorprendenti risvolti. Si tratta di una figura particolare, la chiamano "Puri Dai"; all'interno della religiosita' tzigana, la sua funzione e' quella di trasmettere, da una generazione all'altra, il sangue incontaminato di Cristo. Ma qualcosa non ha funzionato, e Magdalena Cortez, questo il suo vero nome, si e' ribellata, ha rifiutato di seguire la logica di un comportamento rituale che rasenta il fanatismo. Per questo il cavalier Clemons si sente ancor piu' autorizzato a fare qualcosa per le e per sua figlia, la bambinadagli stessi capelli neri e dagli stessi occhi fiammeggianti.