Henry è da sempre innamorato della bella Regina Aurora, ma quando lei gli chiede di sposarlo e aiutarla a governare il Regno degli Elfi lui non trova il coraggio di abbandonare la sua famiglia e torna nel Mondo Analogo.
Mentre cerca di riabituarsi a una vita "normale", il suo vecchio amico Pyrgus, Principe degli Elfi, arriva per chiedergli aiuto. Ma Pyrgus sembra davvero vecchio! È vittima della Febbre Temporale, una malattia sconosciuta che interferisce col tempo e che si sta diffondendo nel Regno degli Elfi.
Il compito di Henry sarà scoprire la causa del morbo e fermarne la diffusione. Ma prima dovrà affrontare un'orda di vaettir, un mostruoso draugr, e il terribile Serpente di Midgard. Il destino del Regno e quello di Aurora sono nelle sue mani.