A bordo del Diablo, famigerato vascello pirata che solca i mari del ventiseiesimo secolo, sono tempi duri per Connor Tempest. Sopratutto da quando Moonshine, l'odioso nipote del capitano, si è unito all'equipaggio.
E la battaglia fra i primi vampirates e la nuova generazione che sgomita per affermarsi è ormai inevitabile. Intanto, la sua gemella Grace e l'amato Lorcan vanno al Santuario, la fortezza sulla montagna dove vive Mosh Zu Kamal, il guru dei vampirates, l'unico in grado di curare la cecità di Lorcan. Stranamente però, l'uomo sembra più interessato a Grace….
E mentre Connor si troverà suo malgrado, a varcare un limite dal quale non c'è ritorno, Grace capirà che il suo destino è inesorabilmente legato al mondo dei pirati vampiri.