L'antico detto "Conosci il tuo nemico" sembra essere la parola d'ordine che anima le azioni di Will Graham, l'agente che possiede la dote unica, inquietante e terribile di riuscire a identificarsi coi criminali, proiettarsi nella loro mente,anticiparne le mosse. Per questo la FBI gli affida un caso che si rivelerà il più insidioso della sua carriera: catturare il maniaco che stupra, morde, squarta le sue vittime seminando la morte sotto la luna piena....