In un'Inghilterra cupa e tenebrosa, dove la magia è punita con il rogo, gli orfani delle streghe vengono mandati in scuole speciali, dove nessuno sospetta la loro natura. Ma nella classe 2Y un biglietto anonimo denuncia la presenza di una strega. I sospetti cadono, ovviamente, su Nan, grassoccia e impacciata, Charles, ombroso e scostante, e Brian, piccolo e petulante, bersagli preferiti dal resto della classe. Ma gli eventi inspiegabili si moltiplicano e nessuno sembra al di sopra di ogni sospetto: anzi, Charles e Nan scoprono che nella scuola ben pochi possono dirsi estranei alla stregoneria.