Ben Holiday, che cerca di governare nel miglior modo possibile il regno di Landover, ha un problema. Horris Kew, che i suoi consiglieri considerano un incubo per la corona, è tornato. Assieme a lui c'è Biggar, il suo uccello parlante. La proposta dei consiglieri è di gettare entrambi nella cella più profonda e lì lasciarli in eterno. Ben Holiday, che è un uomo illuminato, decide però di conceder loro una possibilità. Horris Kew è in sé un essere inoffensivo ma in realtà viene manovrato come una pedina dal terribile mago Gorse, che solo da poco è riuscito a liberarsi dalla trappola costituita dalla Scatola Magica detta anche degli Intrighi. In questo oggetto magico è rimasto prigioniero per secoli, perché una delle caratteristiche di tale manufatto costruito dal popolo fatato è quella di intrappolare i personaggi più potenti, di cancellare loro la memoria e di portarne alla luce le paure più segrete. Ma Gorse non solo se ne è liberato, ha anche preso possesso della Scatola Magica.
Che potrà fare Ben Holiday per difendere se stesso e il proprio regno? Oltre tutto Willow, regina di Landover e sua adorata sposa, sta per dare alla luce il loro primo figlio. Willow è una creatura in parte fatata, per cui non può dare alla luce un figlio in modo normale; la sua natura la costringe a compiere un lungo viaggio, che la porterà a visitare tre mondi diversi. Ben Holiday, oltre a doversi occupare della sicurezza di moglie e figlio, deve anche contrastare le terribili trame di Gorse.