All'inizio del V secolo d.c. il pagano Manilio, di origine gallica, deve abbandonare l'amata Roma, per andare in Gallia a controllare lo stato dei suoi possedimenti. Gli fa compagnia una giovane principessa, nativa di un'ignota isola settentrionale, che egli ha preso sotto la sua protezione, dopo averla salvata da un'aggressione. Viaggiano per mare lungo le coste di un'Italia che, nelle sue rovine, porta i segni delle devastazioni, prodotte dalle orde barbariche e culminate nel sacco di Roma del 410. Dopo varie vicende, tra cui un sanguinoso agguato notturno, i due si separano in Gallia e proseguono ciascuno verso la propria meta. Quando si ritrovano, egli accetta di seguire la giovane nel suo lontano regno ed è testimone dei suoi poteri magici, acquisiti presso i Druidi. Infine una strana imbarcazione, guidata da alcuni misteriosi piloti, porta i due protagonisti in una fosca isola, nascosta nella nebbia al di là dei confini del mondo, dove fatalmente si compie il loro destino.