Lei segue le tracce del suo neonato abbandonato; lui insegue lei e non vuole perderla a nessun costo. Due amanti-fratelli si trovano così a peregrinare nelle tere desolate del Sud degli Stati Uniti agli inizi del secolo. Anche tre feroci vagabondi stanno percorrendo quei luoghi incontaminati. E dietro di loro si allunga una scia di sangue. Una fiaba apocalittica scandita dal contrappunto fra le azioni scellerate degli uomini e la superiore perfezione della natura.
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