Il mondo è sull'orlo della guerra: gli orchi varcano i confini della Marca Putrida; gli esseri umani si armano per attaccare gli elfi e per scrollarsi di dosso il giogo del loro dominio. Ma il pericolo più grave viene da un astuto e inquietante nemico: l'elfo scuro Margok, che ancora non è stato sconfitto. I tre giovani maghi Granock, Aldur ed Alannah ricevono l'incarico di cercare, in un tempio distrutto, le prove della presenza dell'elfo scuro. Superata la fitta giungla dell'Arun, i tre, destinati anche a saggiare i limiti estremi della loro amicizia, si imbattono in un antico segreto e in una civiltà dimenticata. E, intanto, al nord divampa la fatale battaglia che deciderà del futuro del mondo…