Il Comandante John Grimes, vecchio eroe dei romanzi della frontiera di Bertram Chandier, è decaduto dal suo antico grado e deve adattarsi a missioni spaziali meno illustri, di incerta resa economica e perfino di dubbio decoro. Deve insomma sbarcare il lunario come può, su e giù per il cosmo con la sua malconcia astronave Little Sister. Lui stesso, d'altra parte, è fisicamente piuttosto giù, per via d'una brutta avventura con degli animali osceni, e la piccante Fenella Pruin non manca di rinfacciarglielo. Tutto sta adesso a vedere come se la caverà il vecchio Grimes con Fenella e altre due irrequiete figlie dello spazio, sul remoto pianeta che risponde ufficialmente al nome di New Venusberg.