| Pag. | Titolo | Autore | Tit.Originale | Anno Orig. | Note |
| [1] | Il terzo libro delle metamorfosi | Autori VARI Traduzione: Maria Benedetta DE CASTIGLIONE e Bianca RUSSO | Antologia | ||
| 3 | Indice | Indice | |||
| 4 | Il segregazionista (Metamorfosi razziale) | Isaac ASIMOV Traduzione: Bianca RUSSO | Segregazionist | 1968 | Racconto |
| 10 | Il vostro nuovo io (Metamorfosi su misura) | Kit REED (ps. di Lilian Craig REED) Traduzione: Maria Benedetta DE CASTIGLIONE | The NewYo | 1962 | Racconto |
| 22 | Pianeta di fango (Metamorfosi catalitica) | Keith LAUMER Traduzione: Maria Benedetta DE CASTIGLIONE | Clear as Mud | 1967 | Racconto |
| 48 | L'impiccione (Metamorfosi a volontà ) | Larry NIVEN Traduzione: Bianca RUSSO | The Meddler | 1968 | Racconto |
| 74 | Dove portano tutte le strade (Metamorfosi neo-classica) | Robert SILVERBERG Traduzione: Maria Benedetta DE CASTIGLIONE | Nightwings | 1968 | Racconto |
| 135 | Varietà | Sommario | |||
| [136] | B.C. [4/ 1050] | Johnny HART | Umorismo | ||
| 138 | Il dottor Oss (5/6) | Jules VERNE | Une fantaisie du Docteur Ox | 1872 | Romanzo a puntate |