Dopo essere stato radiato per eccesso di violenza dalle Forze Speciali dell'esercito americano nella guerra del Golfo, Luther Ewing, per metà vietnamita e per metà nero, è andato come mercenario in Bosnia, dove ha ucciso decine di persone ed è stato gravemente ferito. Rientrato a Baltimora, viene ingaggiato dalla polizia antidroga per rintracciare una ferocissima banda di trafficanti. In questa missione ritroverà il mafioso russo Vasilij, che comanda l'organizzazione e con cui Luther ha più di un conto in sospeso, fin dai tempi di Sarajevo...