Akenaton, penisola in cui esseri umani spartiscono le loro terre con instancabili nani lavoratori, famelici orchi, vetusti maghi e sinistre streghe, possenti draghi e dolci fate che intrecciano le proprie vite in un'avvincente fantasy. Un vecchio guardiano del tempio, alla ricerca di un degno successore per la salvaguardia di antiche pergamene appartenute a sacerdoti druidi, viene soccorso da quattro draghi. Un re, attanagliato da continue lotte interne, invia quattro esploratori in missione per stabilire i confini dei territori assegnati ai nobili in lotta. Durante questo viaggio gli esploratori scoprono un nobile, maledetto nel passato, intento a complottare con una tribù di barbari per rovesciare il Re di Akenaton. La guerra scoppia e le forze del Re sembrano inginocchiarsi all'armata del Barone cattivo. Il più giovane degli esploratori, dopo aver ottenuto la grazia dal Drago Bianco, torna sul campo di battaglia supportato dai draghi e assieme riescono a ribaltare le sorti della guerra. Il Barone, una volta sconfitto, scapperà per ritirarsi nel sud di Akenaton dove il suo destino si compirà liberando Alessa, la strega custode della spada nera, simbolo di un male ancora più profondo. Ciò lo porterà ad allontanarsi dalla terra dei barbari per raggiungere quella degli orchi, dove progetterà la conquista del regno di Akenaton in maniera ancor più crudele e vendicativa...