Daliouc è un giovane elfo che sogna di diventare il primo arciere del Re della città elfica di Pelamor; la sua avventura ha inizio durante un proclama in piazza. Egli riesce a salvare, grazie anche all'aiuto del soldato Redaan e del suo migliore amico Volas: la principessa, il Re e la regina dall'attacco di tre Goblin, da sempre rivali degli elfi. Successivamente per ordine del Re, Daliouc con i suoi compagni, partiranno per accompagnare presso il “Rifugio Sicuro” la principessa Eiren. Gli eventi precipiteranno perché dovranno chiudere il passaggio di una caverna sotterranea dove vennero rinchiusi in passato delle creature maligne, ora liberate dal signore dei Goblin, Morgha e dallo stregone malvagio Kalem. In questa missione Daliouc per eventi sfortunati si separerà dai suoi amici che lo crederanno morto. Viene trovato ed aiutato da tre Troll, che lo porteranno nella loro città all'interno delle montagne. Nascerà un'amicizia con loro e con gli uomini che tutti credevano estinti. La permanenza del ragazzo si dilunga per via dell'inverno, ma conquisterà la fiducia dei Troll e degli Umani che lo considereranno come un fratello; scoprendo che a volte le apparenze ingannano; che anche i Troll hanno un cuore e una mente essendo considerati da sempre esseri burberi e privi di ragione. Daliouc torna a casa e coadiuvato dal mago Thalag, decide di tornare nelle montagne per chiedere l'aiuto dei Troll da un imminente attacco dei Goblin. Grazie ad uno stratagemma  magico, arriva in poco tempo, ma il capo dei Troll gli nega l'aiuto richiesto. Nel frattempo in città comincia la battaglia. Quando tutto ormai sembra perduto per Pelamor, arriverà l'aiuto di Daliouc che ristabilirà l'equilibrio e la pace in città.